業務や経営に役立つトピックまとめ

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SFAの導入する前の確認リスト

  • 操作性を確認
  • 実績のある業者が提供しているかを確認
  • サポート体制が整っているのかを確認

SFAに求められる機能ランキング

no.1

行動管理

SFAは営業マンにとって使い勝手のいいシステムでなければいけません。人や企業と商談する営業マンにとってスケジュール管理や業務の管理は必要な機能になっているため、SFAでもこのような機能が必要と感じている方が多いのです。

no.2

プロセス管理

商談をどのように進めていくのか、といったプロセスは営業マンにとって重要な課題になります。SFAでもプロセス管理を行なうことが出来れば業務の効率が良くなるため、大勢から求められている機能となっています。

no.3

売上利益計算機能

日によって契約数も変われば売上も変わる営業は日々の利益計算がネックになることもあります。SFAに売上利益計算機能が備わっていることで業務に負担を減らすことが出来るでしょう。営業マンのほとんどが利用しているSFAに利益計算機能を備えています。

no.4

見積もり作成

取引先に提出する見積もり書は企業によって作成担当者が変わります。しかし、直接取引先と接点を持つことが多い営業マンは見積書の作成もこなす必要があるのです。取引先に対応するためにも見積もり作成の機能はSFAに欠かせないのです。

no.5

請求書発行機能

見積もり作成と同様にSFAに求められる機能で請求書発行機能があります。この機能があれば契約から支払いまでをワンステップで行なうことが出来るでしょう。日々時間に追われている営業マンにとって、スムーズに業務が出来る環境は必須なのです。

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企業に合ったSFAを導入!【生産性の向上】

PC操作

SFAの需要

SFAは多くの企業に必要とされています。人が行なわなくてもよい仕事をSFAに任せることによって、人件費を削減することができプロジェクトやほかの業務に割り当てることが出来るためメリットが多いのです。展示会施工業者に依頼して大規模な営業を行なう場合にもSFAは役立ちますよ。

SFAの注意点

SFAは営業支援システムとして利用される目的があるのですが、営業マンからするといきなり日々の業務をシステムを使って行なわなければいけないため、要領が悪くなってしまうケースもあります。そのため導入する場合は、会社全体に導入するよりも徐々に導入していくほうが成功しやすいでしょう

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